2023-05-26
非柜台委托主要有人工电话委托或传真委托、自助和电话自动委托、网上委托等形式。
通常，可积累的财产达到巅峰，要逐步降低投资风险的时期属于家庭生命周期的（ ）阶段。
2023-05-25 从业资格银行证券
以下对家庭生命周期成长期阶段特征描述正确的是（ ）。
在个人理财规划的高峰期，个人的主要理财任务是（ ）。
按投资者对风险的态度划分，投资以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化的客户类型是（ ）。
健康保障属于（ ）。
按照不同的财富观，有人将客户分为（ ）。
与客户理财规划直接相关的客户信息有（ ）。
按客户内在因素（ ）作为客户细分和需求分析的依据。
根据西方心理学家马斯洛需求层次理论，人的需求包括（ ）
建立期：自完成学业开始工作并领取第一份报酬，真正意义上的个人理财生涯才开始。（ ）
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