证券中介机构包括()两类。

下列属于客户的定量信息的有（　　）。

2023-05-25 从业资格银行证券

信息收集的具体步骤包括（　　）。

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专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（　　）。

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理财师在与客户的接触中要经历（　　）的阶段。

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理财师的工作流程概括为（　　）。

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专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（　　）。

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理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与，包括（　　）。

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理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时，要注意以下（　　）要求。

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合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（　　）是最好的评价标准。

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教育规划包括（　　）。

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