2023-05-27
贷款服务机构可以是信贷资产证券化的发起机构。贷款服务机构为发起机构的,应当与受托机构签署单独的贷款服务合同。
下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。
理财规划书的实用性是指( )。
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。
一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。
在向客户提供了保险建议后,理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是( )。
资产配置包括的具体步骤有( )。
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括( )。
理财规划书的最后部分是“附录”,主要包括( )。
在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在哪些方面( )
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