理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
2023-07-10
A:对客户的财务信息要有充分了解
B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C:还要了解客户的期望目标
D:对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
参考答案:D
B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C:还要了解客户的期望目标
D:对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
参考答案:D
D项,对客户与理财相关的信息只需作必要了解,而不是去打探隐私。
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