理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
2023-07-10
B:客户个人财务变化幅度
C:理财规划师的性格和工作习惯
D:客户的投资风格
E:理财规划服务机构的制度
参考答案:ABD
理财规划师对客户理财规划方案定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定。一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估两次,也可以是每季度一次、每年一次。评估的频率主要取决于:①客户的资本规模;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。
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2023-05-19
从业资格外贸会计
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2023-05-19
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下列投资方案中,不能采用内部收益率法进行方案选择的有( )。
2023-05-19
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某人现在存款10000元,单利年利率为2.5%,则5年年末的本利和为( )元。
2023-05-19
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