在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。
2023-07-10
A:客户个人资产负债表、客户个人收入支出表
B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
参考答案:A
B:客户个人资产负债表、客户目前收入结构表
C:客户个人现金流量表、客户现有投资组合细目表
D:客户的投资偏好分类表、客户投资需求与目标表
参考答案:A
根据客户基本信息初步编制的基本财务表格,主要包括客户个人资产负债表、客户个人收入支出表。这两张财务报表是分析客户所有相关财务状况的基础。
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