客户在进行财产分配与传承规划时,希望选用管理机制灵活,且对客户私人信息绝对保密的工具,理财规划师应向其推荐()。
2023-07-10
B:公证
C:信托
D:遗嘱
参考答案:C
财产分配和传承规划都属于客户私人事务的范畴,而信托是被世界各国所普遍采用的私人事务管理工具,其主要优势体现在管理机制的灵活设计及对客户私人信息的绝对保密上,它可以更好地实现客户的财务及生活目标。
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2023-05-17
从业资格外贸会计
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(2013年)企业采用保守型流动资产投资政策时,流动资产的( )。
2023-05-17
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(2012年)下列关于激进型营运资本筹资政策的表述中,正确的是( )。
2023-05-17
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(2017年)与激进型营运成本投资策略相比,适中型营运资本投资策略的( )。
2023-05-17
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(2017年)应用“5C”系统评估顾客信用标准时,客户“能力”是指( )。
2023-05-17
从业资格外贸会计
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