如果客户正处在事业的黄金时期收入增长很快,则不需要理财规划师经常评估和修改理财方案。()

2023-07-10



参考答案:

如果客户正处在事业的黄金时期,收入增长很快;或者正面临退休,就需要理财规划师经常评估和修改理财方案。反之,财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数。