执行理财方案时,理财规划师应注意()。
2023-07-10
B:理财方案的制定和执行最好一成不变
C:执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
D:不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
参考答案:A
B项,理财方案本身不是一成不变的,执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时,理财方案需要随时调整,因此,理财方案的制定和执行都是一个动态的过程;C项,执行理财计划必须首先获得客户的执行授权;D项,不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来。
2023-05-17 从业资格外贸会计
在财政授权支付方式下,甲事业单位进行的下列财务会计处理中,正确的有( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
下列关于政府单位取得固定资产的会计处理,表述不正确的是( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
下列关于政府单位资产取得时的相关处理中,表述不正确的是( )。
2023-05-17 从业资格外贸会计
2023-05-17 从业资格外贸会计
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