理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。

2023-07-10

A:客户的婚姻状况
B:客户的风险管理信息
C:客户的家庭成员
D:进行教育规划时客户对子女的期望

参考答案:B

客户的财务信息一般包括:①客户的收支情况;②客户的资产与负债情况;③客户的社会保障信息;④客户的风险管理信息;⑤客户的遗产管理信息。