理财规划师在和客户沟通时做法正确的是()。
2023-07-10
A:提问“为什么你打算在60岁退休？”
B:为节约客户时间一次提问两个问题
C:提问客户不懂的问题以体现自己的专业
D:在会谈快结束时进行总结
参考答案：D
B:为节约客户时间一次提问两个问题
C:提问客户不懂的问题以体现自己的专业
D:在会谈快结束时进行总结
参考答案：D
理财规划师在提问时，问题不应该太多，只有那些为收集必要的信息而设计的，并且客户能答得上来的，才是该问的问题，最好不要问原因式问题。另外，在会谈快结束时，理财规划师很有必要对谈话内容进行总结，这样能把谈到的一系列零散的观点归纳起来，使客户确定理财规划师已经理解他的意思，也可以帮助规划师再次检验自己的理解。
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