理财规划的流程主要包括()。
2023-07-10
A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案
参考答案:ABCDE
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案
参考答案:ABCDE
理财规划的流程包括:①建立客户关系;②收集客户信息,其作为理财规划的基础,是理财规划的必要程序之一;③财务分析和评价;④制订理财方案;⑤实施理财规划方案;⑥持续提供理财服务。
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