在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。
2023-07-10
A:股票或债券相关凭证
B:对账单
C:证券账户的开户记录
D:纳税凭证
参考答案:C
B:对账单
C:证券账户的开户记录
D:纳税凭证
参考答案:C
和理财规划有关的财务资料包括:个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。
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2023-07-10
和理财规划有关的财务资料包括:个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。
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