助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括()。

2023-07-10

A:市场调查
B:客户分析
C:证券选择
D:资产分配

参考答案:A

从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步,即:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。

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