助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
2023-07-11
B:设计客户家庭结构调查表
C:指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表
D:详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务
参考答案:B
B项,设计客户家庭结构调查表是助理理财规划师准备阶段需要做的工作。收集客户家庭构成信息之前,助理理财规划师应做好充分的准备,这样才不会在与客户沟通时漏掉一些重要信息。一般可以通过设计表格来对客户家庭构成信息进行收集、整理。
2023-07-10 从业资格外贸会计
2023-07-10 从业资格外贸会计
张某于2013年2月1日被李某打成重伤。张某向李某提出赔偿请求的最后期限为()。
2023-07-10 从业资格外贸会计
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根据我国《公司法》的规定,下列各项中,属于有限责任公司董事会行使的职权是()。
2023-07-10 从业资格外贸会计
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