下列对客户进行现金规划步骤的说法,错误的是()。
2023-07-14
A:将客户每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B:向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C:形成现金规划报告,交付客户
D:向客户介绍现金规划的融资过程,使客户了解各种现金规划工具
参考答案:D
B:向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C:形成现金规划报告,交付客户
D:向客户介绍现金规划的融资过程,使客户了解各种现金规划工具
参考答案:D
在规划的过程中,既要使资产的配置保持一定的流动性,又要实现一定的收益:①将客户每月支出3~6倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置;②向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求;③形成现金规划报告,交付客户。
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