资本市场是指金融工具期限在( )年以上的长期金融市场。

（）是整个理财规划服务的根本。

2023-08-11 从业资格银行证券

中国金融服务业目前还处在（）的格局。

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下列不属于理财规划书的内容的是（　　）。

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总之，理财师的服务是（ ），沟通的内容是多方面的。

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出现下列情况时，理财师需要与客户一起分析其影响和对策是（ ）。

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对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（　　）。

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理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。

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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。

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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。

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在可行性评估过程中，我们需要看这一保险预算占客户可支配收入的比例，一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的（ ）。

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