从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划
2023-08-02
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
参考答案:C
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
根据有关规定,取得基金托管人资格的商业银行可以通过独立的账户运用基金资产。()
2023-05-27 从业资格银行证券
基金管理人因过错导致基金资产损失时,基金托管人应承担连带赔偿责任。()
2023-05-27 从业资格银行证券
投资者申购、赎回ETF基金份额时的现金差额的数值可以为正,为负或为零。()
2023-05-27 从业资格银行证券
如果债券发行条款时债券发行人有利,则较低的收益率即可满足投资者的需求。()
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
QDII基金披露投资顾问主要负责人变动时,基金管理人应进行及时公告。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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