下列属于客户的定性信息的有( )。
①客户的家庭档案
②客户的家庭关系
③客户的投资偏好
④客户的风险特征
2023-08-02
A.①②③④
B.①②
C.①③④
D.②③④
参考答案:D
B.①②
C.①③④
D.②③④
参考答案:D
客户的定性信息包括:①目标陈述;②健康状况;③兴趣爱好;④就业预期;⑤风险特征;⑥投资偏好;⑦预期生活方式改变;⑧理财决策模式;⑨理财知识水平;⑩金钱观;家庭关系;现有和预见的经济状况;其他计划假设。①项,客户的家庭档案属于定量信息。
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