制定投资规划时的步骤包括( )。
Ⅰ让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ确定客户的投资目标
Ⅲ实施和监控投资计划
Ⅳ根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
2023-08-02
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:D
制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制定投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标;②让客户认识自己的风险承受能力;③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划;⑤监控投资计划。
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(2017年)基金销售机构中,下列岗位明确不可以兼任的是( )。
2023-07-27
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(2017年)基金管理人向投资人提供服务的渠道不包括( )。
2023-07-27
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(2016年)下列哪一项属于基金客户服务宣传与推介的内容( )
2023-07-27
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2023-07-27
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(2016年)下列关于宣传推介材料报送内容的说法错误的是()。
2023-07-27
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