以下属于财务目标内容的有( )。
I、个人兴趣爱好
Ⅱ、保险规划
Ⅲ、现金规划
Ⅳ、职业生涯发展

2023-08-02

A.Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:A

理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。I、Ⅳ两项属于客户信息中的非财务信息。