王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为人,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,不应该采取的策略为( )。
2023-08-02
B、评估开源渠道,提供建议
C、分析支出及储蓄目标,制定收入预算
D、根据收入及储蓄目标,制定支出预算
参考答案:D
按照不同的财富观,有人将客户分为储藏者、积累者、修道士、挥霍者和逃避者五类。积累者表现出来的特征是:担心财富不够用,致力于积累财富;量出为人,开源重于节流;有赚钱机会时不排斥借钱滚钱。根据题干中的描述,王丽女士的财富观属于积累者,ABC三项均是积累者应采取的策,D项是储藏者采取的策。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
投保人或被保险人对( ??)应当具有法律上承认的经济利益。?
2023-08-11 从业资格银行证券
小易有远大的目标,不怕冒险且性格外向,那他在交际风格类型中属于( )?
2023-08-11 从业资格银行证券
股票型基金以股票为主要投资对象,股票投资比重不得低于( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
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