了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(  )。
Ⅰ婚姻状况Ⅱ重要的家庭和社会关系
Ⅲ工作单位与职务Ⅳ个人兴趣爱好和志向

2023-08-02

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:B

客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。