从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划
2023-08-02
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:D
根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。
2023-08-11 从业资格银行证券
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目前实行专业奖学金办法的高等院校或专业的学生贷款实际额度一般每年1000元以上。
2023-08-11 从业资格银行证券
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教育资金的来源包括客户自身拥有的资产收入、政府或民间的资助,还包括( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
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