理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。

2023-08-11

A.理财师的喜好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.客户的投资金额和占比


参考答案:A

定期评估的频率主要取决于三个因素:(1)客户的投资金额和占比:(2)客户个人财务状况变化幅度:(3)客户的投资风格。