理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。
2023-08-11
A、开户资料
B、调查问卷
C、面谈征询
D、客户提交的账户资料
E、客户提交的财务资料
参考答案:ABCDE
B、调查问卷
C、面谈征询
D、客户提交的账户资料
E、客户提交的财务资料
参考答案:ABCDE
A,B,C,D,E
理财师收集客户信息的来源和方法主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料。
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