理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
2023-08-11
B、对客户的风险态度进行分析
C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E、对客户的财务状况搜集资料
参考答案:ACD
A,C,D
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,他的背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。首先,理财师应当对服务的对象非常明确;其次,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容;最后,理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。
2023-07-24 从业资格银行证券
取得基金销售人员从业考试成绩合格证的人员不可以参加的培训是( )。
2023-07-24 从业资格银行证券
关于证券公司在经营过程中调整业务范围,下列说法错误的是( )。
2023-07-24 从业资格银行证券
2023-07-24 从业资格银行证券
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