理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其( ),进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
2023-08-11
B.①③
C.①②④
D.①②③④
参考答案:D
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其职业生涯阶段特点,家庭收支、资产负债状况,以及主要财务问题和理财需求,进而理财目标也有所侧重。
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客户融资融券标的证券为股票的,应当符合的条件错误的有( )。
2023-05-27
从业资格银行证券
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2023-05-27
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2023-05-27
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在委托买卖证券交易中,证券经纪商作为受托人,可以代替客户进行决策。( )
2023-05-27
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