理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
2023-08-11
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
参考答案:A
开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似“客户信息采集表”的表,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
( )是由于市场利率变化使债券持有人再投资收益率受到影响所带来的风险。
2023-08-11 从业资格银行证券
下列关于为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额的说法,错误的是( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
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