下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
2023-08-11
B.通篇都用第二人称“您”称谓客户
C.第一页是致该客户及其家庭的一封信
D.避免使用专业术语
E.简单地告诉客户一些财务比率
参考答案:BC
A项,如果第一页就给一整页的“假设”,或者所谓的“法律声明”,这些假设和数据以及法律声明不能和具体的理财规划的内容或客户的切身利益结合起来,没有人会有兴趣去看;DE两项,作为一份专业的理财规划书,不可避免地会出现一些专业用语,这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释,如进行客户家庭财务信息分析时,不只是简单地告诉客户一些财务比率,更重要的是让客户明白这些数据代表的意思、成因以及客户如何去完善。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
商业银行计量信用风险资本时,下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
在分析单一法人客户的非财务因素时,在管理层风险方面不需要关注的是( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
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