教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、风险承受能力以及( )都已明确的前提下进行的。
2023-08-11
B.通货膨胀率
C.子女教育费用
D.学费增长率
参考答案:A
作为一名专业的理财师,制定一个完善的教育投资规划方案,首先要让客户充分认识家庭财务情况与子女的状况,并协助客户逐步确定子女教育的目标。同时理财师也应利用自己平时积累的社会生活经验和掌握的信息资讯,为客户提供子女教育目标的建议,并将这种需求转化为家庭的财务目标,帮助客户制定教育规划方案。
个人信用贷款期限在1年(含1年)以内的,一般采取( )的还款方式。
2023-05-25 从业资格银行证券
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( )已经成为银行近年来个人贷款业务长足发展的有力“助推器”。
2023-05-25 从业资格银行证券
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