我国传统上家长对于子女的教育就比较重视。但随着教育费用越来越高,为了保证子女的上学费用,十分有必要做好子女教育规划。客户郑女士有一个在读初中三年级的女儿,就此她向理财师就子女教育规划方面的问题进行了咨询。
教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下制定的,下列( )不属于进行教育规划的必要步骤。
2023-08-11
B.确定客户对子女的教育目标
C.估计教育费用
D.确定工作地点
参考答案:D
教育规划方案的最终确立是在理财师对客户家庭财产状况、收入能力、承受风险能力以及子女教育目标都已明确的前提下进行的,在进行规划时通常需要完成以下步骤:①子女教育目标的分析;②计算教育资金需求;③计算教育资金缺口;④制作教育投资方案、选择合适的投资工具、产品组合;⑤教育投资规划的跟踪与执行。
在基金募集和运作过程中,基金管理人是信息披露义务的唯一当事人。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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2023-05-27 从业资格银行证券
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