投资规划方案主要包括( )个环节。

2023-08-11

A.3
B.4
C.5
D.6

参考答案:A

投资规划是基于对客户家庭财务状况分析和对未来的理财目标设定,对客户现在的和未来的资源进行配置和具体管理的结果。投资规划方案主要包括了设定预期报酬率、资产配置、产品配置三个主要环节。

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