客户家庭基本信息不包括( )。
2023-08-11
B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话
C.理财重点以及中、长期理财目标
D.资产负债结构
参考答案:D
客户家庭基本信息包括:①家庭主要成员的姓名、出生年月日;②子女的学程阶段;③居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;④寻求理财规划服务的直接原因;⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
根据基金的分类标准,( )以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中的基金。
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
( )是指与证券有关的所有信息,都已经充分、及时地反映到了证券价格之中。
2023-07-26 从业资格银行证券
热门标签