对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（　　）。

2023-08-11

A.资产负债表和收入支出表
B.现金流量表和收入支出表
C.收入支出表和报税表
D.资产负债表和损益表

参考答案：A

了解客户和掌握客户的财务状况是理财师提供理财规划服务的前提和保证，而客户财务状况的主要内容与家庭收支和债务情况有关。在对客户家庭收支和债务管理的相关信息进行分类后，理财师需要通过制作专业化表格的形式，比较直观地表现出这些信息的内容和结构。这些报表主要分为收入支出表和资产负债表。

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下列关于机构投资者的说法中，正确的是（）。Ⅰ机构投资者具有很多不同的类型，如保险公司、银行、养老金和捐赠基金Ⅱ一些机构投资者聘请专业投资人员对投资进行外部管理Ⅲ采用内部管理还是外部管理往往取决于机构的规模以及是否拥有专业的投资管理团队Ⅳ资产规模越大，内部管理的成本相对于投资规模的比例就越高

2023-07-26 从业资格银行证券

各国对专业投资者的划分标准基本都体现在（）。Ⅰ业务资质Ⅱ资产规模Ⅲ投资经验Ⅳ金融市场知识Ⅴ投资时长

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（）在中国境内的投资受到包括主体资格、资金流动、投资范围和投资额度等方面的限制。

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以下不属于机构投资者的是（）。

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下列不属于个人投资者特征的是（）。

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在当前中国，（）是一类重要的机构投资者。

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下列不属于专业投资者的是（）。

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（）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。

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（）的划分没有统一的标准。

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（）开展人寿保险、人身意外险、健康险等险种业务。

2023-07-26 从业资格银行证券

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