综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。
2023-08-11
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息
参考答案:D
要厘清服务对象和初步需求,首先,理财师应当对服务的对象非常明确;其次,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容;最后,理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容,在厘清服务对象和初步需求步骤之后。
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2023-05-26
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对单个建筑物内的低通信容量的局域网来说,较适合的有线传输媒体为( )。
2023-05-26
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2023-05-26
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在Exce1中,将3、4两行选定,然后进行插入行操作,下列表述正确的是( )。
2023-05-26
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在Exce1 2003中,每一张工作表最多可拥有( )个单元格。
2023-05-26
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