综合理财规划的主要内容包括（）。

2023-08-11

A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行

参考答案：ABCE

综合理财规划的四项主要内容：（1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
（2）理财目标的评估、选择和确立；
（3）综合理财规划方案；
（4）理财计划的执行。

相关推荐

现代商业银行管理的最重要的两份报告是（　　）。 A 每日风险状况报告

2023-04-24 从业资格银行证券

下列关于远期和期货的说法，正确的有（　　）。 A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

2023-04-24 从业资格银行证券

下列属于商业银行境内托管账户收入范围的有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

基金托管人应履行的职责有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

在理财规划业务中．保险主要涉及的保险种类包括（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

境内个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额的，凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理．对相关证明的说法，正确的有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

利率／债券挂钩类理财产品包括（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

QDIl基金挂钩类理财产品的挂钩标的包括（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

以下属于资本市场的有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

以下属于凭证式国债的特点的有（　）。

2023-04-24 从业资格银行证券

热门标签