在家庭财务状况信息的整理过程中,其他家庭信息的整理不包括()。
2023-08-11
A.客户的性格
B.客户的风险属性
C.家庭财务保障
D.资产配置的情况
参考答案:D
B.客户的风险属性
C.家庭财务保障
D.资产配置的情况
参考答案:D
对客户家庭财务状况信息的整理不只是包含了收支结余、资产负债等量化信息,还包括了很多其他方面的信息。比如:家庭成员的组成,客户的性格、理财观、价值观、风险属性、家庭财务保障等方面的内容。
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