由于资产配置建议尤其应该与客户的理财目标联系起来分析,故在家庭财务分析的过程中,应尽早地提供资产配置的建议。
2023-08-11
参考答案:错
当前的资产配置状况有助于客户了解目前各类资产在总资产中的比例,从而比较直观地帮助客户看清楚资产增值潜力和所承担的潜在风险。由于资产配置建议涉及的因素较多,尤其应该与客户的理财目标联系起来分析,故在家庭财务分析的过程中,不宜过早地提供资产配置的建议。
下列对于封闭式基金交易价格优先、时间优先的原则理解正确的是( )
2023-07-27 从业资格银行证券
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我国债券型基金的认购费率通常在( )以下,货币型基金的认购费一般为( )。
2023-07-27 从业资格银行证券
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