在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。

2023-08-11

A.职业(职位)
B.年龄(生日)
C.收入支出情况
D.生活品质状况


参考答案:C

理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。

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