在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
2023-08-11
B.年龄(生日)
C.收入支出情况
D.生活品质状况
参考答案:C
理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容。收入支出情况属于家庭财务状况信息的收集与整理。
2023-04-24 从业资格银行证券
2023-04-24 从业资格银行证券
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( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
2023-04-24 从业资格银行证券
商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的( )决定的。
2023-04-24 从业资格银行证券
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若其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的分析,正确的有( )。
2023-04-24 从业资格银行证券
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