理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有( )。

2023-08-11

A.资产负债结构
B.收入结构
C.流动性状况
D.资产配置
E.家庭财务保障


参考答案:ABCDE

理财师需要在整理客户信息的基础上,对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析,包括量化分析和定性分析,以帮助客户了解自己“现在在哪里”。