在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?( )
2023-08-11
B.针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施
C.针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐
D.针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐
E.关于实施理财规划方案的相关安排和建议
参考答案:ABCDE
()是一种实行组合投资、专业管理、利益共享和风险共担的集合投资方式。
2023-05-27 从业资格银行证券
公司型基金依据基金公司章程设立,()是基金公司的股东,享有股东权。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
通常情况下,与股票和债券相比,证券投资基金是一种()的投资品种。
2023-05-27 从业资格银行证券
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