有经验的理财师在理财规划书上,通常第一页会是()。

2023-08-11

A.一整页的假设
B.一整页的法律声明
C.一整页的摘要
D.致该客户及其家庭的一封信


参考答案:D

有经验的理财师理在财规划书上,拿到理财规划书的时候,客户打开的第一页不是一整页的假设或法律声明,而是致该客户及其家庭的一封信,告诉客户:理财师及其代表的机构如何荣幸能为他们提供专业的理财规划服务。