在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括( )。
2023-08-11
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
参考答案:ABCDE
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
参考答案:ABCDE
在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
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