下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有( )。
2023-08-11
B.通篇都用第二人称“您”称谓客户
C.第一页是致该客户及其家庭的一封信
D.避免使用专业术语
E.简单地告诉客户一些财务比率
参考答案:BC
A项,如果第一页就给一整页的“假设”,或者所谓的“法律声明”,这些假设和数据以及法律声明不能和具体的理财规划的内容或客户的切身利益结合起来,没有人会有兴趣去看;DE两项,作为一份专业的理财规划书,不可避免地会出现一些专业用语,这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释,如进行客户家庭财务信息分析时,不只是简单地告诉客户一些财务比率,更重要的是让客户明白这些数据代表的意思、成因以及客户如何去完善。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
银行在进行利润表分析时,从利润总额出发,减去(),得出当期净利润。
2023-05-25 从业资格银行证券
农产品收购季节到来之际,某企业向银行申请贷款用于农产品收购,这是由()。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
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