( )便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
2023-08-11
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信
参考答案:B
理财师需要为客户准备一份摘要,便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。
银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理。( )
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
银行要对合规管理人员提供系统的专业技能培训,也要对普通员工进行合规培训。( )
2023-07-29 从业资格银行证券
银行保理融资是指在保理业务基础上开展的以卖方转让( )为前提的银行融资业务。
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
下列选项中,属于银行业金融机构的企业社会责任机制的措施有( )。
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
2023-07-29 从业资格银行证券
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