下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
2023-05-25
B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估
C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
参考答案:B
根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》第28条的规定,商业银行应当建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。
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2023-05-26
从业资格银行证券
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授信集中度限额可以按不同维度进行设定,其中最常用的组合限额设定维度包括()。
2023-05-26
从业资格银行证券
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2023-05-26
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2023-05-26
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商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关,与各项货款余额无关。( )
2023-05-26
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2023-05-26
从业资格银行证券
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