在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。

2023-05-25

A.客户理财意识的不足之处
B.解决财务问题的条件和方法
C.自己的能力范围
D.银行等金融机构的相关制度体系
E.了解、收集客户相关信息的必要性

参考答案：BCE

在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有如下三方面的认识，这也是与客户建立长期信任关系的基础：(1)解决财务问题的条件和方法。(2)了解、收集客户相关信息的必要性。(3)如实告知客户自己的能力范围。

相关推荐

基金管理人应当在基金（）报告和基金（）报告中披露从基金财产中计提的管理费、托管费、基金销售服务费的金额，并说明管理费中支付给基金销售机构的客户维护费总额。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金销售费用项目主要包括基金的（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金管理人应当在（）的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目和使用情况以及从管理费中支付的客户维护费总额。

2023-07-27 从业资格银行证券

以下关于基金销售费用的说法，正确的是（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

下列不符合基金销售费用规范的是（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金管理人应当在招募说明书及基金份额发售公告中载明以下信息内容（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金管理人应在招募说明书中载明收取销售费用的（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金销售机构在基金销售活动中不得有的行为不包括（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金管理人应当在基金合同、招募说明书或者公告中载明的事项不包括（）。

2023-07-27 从业资格银行证券

基金管理人应当按照（）的约定，向投资人收取销售费用。

2023-07-27 从业资格银行证券

热门标签