个人理财是指客户根据自身( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
2023-05-25
A.身份地位
B.财务状况
C.理财能力
D.身涯规划
E.风险属性
参考答案:BDE
B.财务状况
C.理财能力
D.身涯规划
E.风险属性
参考答案:BDE
个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标、风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
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