标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①收集客户资料及个人理财目标;②综合理财计划的策略整合;③客户关系的建立:④分析客户现行财务状况;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
2023-05-25
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
参考答案:D
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①客户关系的建立;②收集客户资料及个人理财目标;③分析客户现行财务状况;④综合理财计划的策略整合;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。
2023-07-25 从业资格银行证券
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( )是负责保护基金筹集、管理和使用,不以营利为目的的国有独资公司。
2023-07-25 从业资格银行证券
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公司公开发行新股,应当具备最近( )年财务会计文件无虚假记载的条件。
2023-07-25 从业资格银行证券
证券公司借入期限为()的次级债务为长期次级债务,长期次级债务应当为定期债务。
2023-07-25 从业资格银行证券
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